Las familias ocupadas no suelen tener el tiempo ni los recursos para analizar todos los aspectos de la gestión financiera importantes para el éxito a largo plazo. Aaron Waters, de Wymer Brownlee Wealth Strategies, comprende esta idea personalmente. Con tres hijos, incluyendo un recién nacido, él y su esposa se encuentran en plena etapa de crianza. Pero la amplia experiencia y formación de Waters también le ayudan a comprender que, con un plan, las familias pueden afrontar los altibajos de la vida con mayor facilidad, ahorrando tiempo y dinero a largo plazo.
“Como nuestro segundo hijo nació con necesidades especiales, lo que resultó en costosas facturas médicas, sé de primera mano cómo la vida puede cambiar de repente”, dice Waters. “Me apasiona ayudar a las familias a establecer metas, crear su plan y luego trabajar con ellas durante el proceso para ajustarlo según sea necesario”.
Waters ayuda a las familias a ahorrar tiempo y molestias al ofrecer un enfoque integral para la planificación de su vida. Entre sus servicios se encuentran la gestión de inversiones; la planificación patrimonial; la planificación y preparación de impuestos; la planificación de la jubilación; los seguros; la gestión de deudas; y la planificación para las situaciones imprevistas de la vida, como consejos sobre cómo ahorrar para una vivienda, qué tipo de hipoteca es la más adecuada para su situación y cómo ahorrar para la educación de sus hijos.
“Lo fundamental de lo que queremos ofrecer es un lugar donde cualquier persona, sin importar su etapa vital, pueda encontrar tranquilidad”, añade Waters. “Queremos que las personas, familias y empresas estén preparadas para los cambios que la vida inevitablemente nos trae. Uno de mis mayores privilegios es acompañar a las familias en ese proceso”.
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