Sigue la historia de dos amigos, Valentín y Proteo, que viajan a Milán para servir en la corte del Duque. Desafortunadamente, al emprender este viaje, Proteo se ve obligado a abandonar a su prometida, Julia. Sin embargo, al conocer a la prometida de Valentín, Silvia, Proteo se enamora perdidamente de su amigo. El resultado es que Proteo cae en la traición y trata de conquistar el amor de Silvia destruyendo a su amigo Valentín, frustrando a su rival Turio y negándole su anterior amor a Julia.